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2020년 10월 테슬라는 한정된 고객을 대상으로 완전자율주행 베타 서비스를 시작한다고 발표하여 국내외 관련업계의 이목을 집중시킨바 있으며, 포드, 다임러 등 전통의 글로벌 완성차 업체들은 레벨4 자율주행차 개발에 나서는 등 자율주행차 개발 경쟁이 본격화되고 있다.
보스턴컨설팅그룹은 부분 자율주행차가 2025년경 12.4%의 시장점유율을 보이고, 완전 자율주행차는 2025년경 출현해 2035년경에 9.8%까지 점유율이 상승할 것으로 전망하고 있으며, IHS 마킷은 자율주행차의 대중화는 차량 호출·공유 서비스 확산과 함께 자동차산업 생태계를 변화시키는 중요한 요인이 될 것으로 예측하고 있다.
자율주행차 기술개발이 본격화됨에 따라 각국 정부도 자율주행차 산업육성 정책과 동시에 안전과 규제 틀을 마련하고 있는데, 특히 미국 교통부는 2016년 이후 매년 자율주행차 규제 가이드라인을 업데이트하여 발표하고 있으며, 우리 정부 또한 2019년 10월 발표한 미래자동차 산업 발전전략에서 자율주행차산업 비전과 정책과제 등을 제시한 바 있다.
자율주행차 기술개발은 운전자와 보행자의 안전을 높이고, 교통 약자들의 이동장벽을 제거하며, 교통 정체를 완화시킬 수 있을 것으로 기대되고 있다. 한편, 국내 자율주행차 기술개발은 현대기아차 등을 중심으로 국내 통신사 및 IT 기업들이 적극적으로 참여중인 가운데, 자율주행 2단계 기술을 양산차에 적용한 상태이며, 4단계 기술(고도자율주행) 시험에도 성공하는 등 잠재성을 보유한 것으로 평가받고 있으나 향후 AI 등 자율차 핵심기술 개발 노력이 필요한 것으로 지적되고 있다.
이미 자율주행과 결합해 완전 무인 자율주행이 가능한 공유서비스가 미국, 중국 등에서 시범적으로 구현되고 있으며, 최근 바이두는 레벨 4 자율주행 택시 서비스도 시작하였다. 한편, 완전 자율주행 시대에는 운전자의 자유로운 상황이 다양한 인포테인먼트 콘텐츠의 소비로 이어질 것으로 예상되어, 카 인포테인먼트 기술과 서비스 개발이 활기를 뛸 것으로 기대되고 있다.
한편, 자율주행차 생태계는 제조업에 그치지 않고 차량공유와 모빌리티 서비스, 물류 등에서 자율주행차를 활용한 서비스로 더 큰 부가가치를 만들어 낼 것으로 예상된다. 이러한 부가가치를 극대화하기 위해서는 자율주행 인프라의 고도화가 필수적인데, 자율주행 인프라와 기반 기술 요소들은 각각 완성차 업체, 자동차 부품업체, ICT 업체 등 자율주행 관련 기업의 향후 과제로 부상하고 있으며, 이에 대한 대응이 요구되고 있다.
이에 당사는 자율주행차산업 뿐 아니라 공유교통 서비스·카 인포테인먼트 등 연관 산업 동향과 자율주행차 핵심기술별 동향, 시장 전망, 국내외 정책 및 기업 동향 등을 종합적으로 조사 정리하였으며, 자율주행차 기술 특허 동향 및 연구개발 동향에 관해서도 소개하였다. 모쪼록 본 보고서가 자율주행차 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하시는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.
2020년 12월 14일
P M 김 하 나
Ⅰ. 자율주행차 개요 및 기술 동향과 전망
1. 자율주행차 개요
1-1. 자율주행차 개요
1) 자율주행차 개념
2) 자율주행차 주요 이슈
3) 자율주행차 산업 동향
1-2. 자율주행차 인프라의 부상
1) 자율주행차 인프라의 부상 이유
(1) 도로 교통 안전의 확보
(2) 교통 운영의 효율성 증대
(3) 교통 수요의 예측가능성 증대
2) 자율주행차 시대를 촉진하는 글로벌 트렌드
(1) 사회 트렌드
(2) 기술 트렌드
(3) 경제 트렌드
(4) 정책 트렌드
1-3. 자율주행차 밸류체인별 플레이어 및 연관 산업 동향
1) 자율주행차 밸류체인별 플레이어 동향
(1) 완성차 업체
(2) 자동차 부품업체
(3) 통신업체
(4) 차량공유 플랫폼 업체
(5) 인프라 건설업체
2) 자율주행차 연관 산업 동향
(1) 공유교통 서비스
(2) MaaS(Mobility-as-a-Service) 부상
(3) 카 인포터엔먼트
1-4. 무인 자율주행 기술의 활용 사례와 동향
1) 무인 자율주행 농기계
2) 무인 자율운항 선박
3) 무인 자율주행 철도
4) 자율주행 버스, 트럭
5) 자율주행 이륜차
6) 자율주행 무인기
7) 드론과 무인 자율비행택시(플라잉카)
8) 탑승형 이동지원 로봇과 자율주행 로봇(안내, 배달)
2. 자율주행차 기술 동향과 전망
2-1. 자율주행차 기술 개요 및 동향
1) 자율주행차 기술 개요
(1) 자율주행차 시스템 기술
(2) 자율주행차 핵심 부품 기술
(3) 자율주행차 관련 기술
2) 자율주행차 기술 동향
2-2. 자율주행차 핵심기술별 동향 및 표준화 현황
1) 객체 인식 기술 현황
(1) 자율주행차에서 사용되는 센서
(2) 카메라를 이용한 객체 인식 방법
(3) 라이다와 비디오카메라의 데이터 융합
(4) 자율주행차 데이터셋
(5) 자율주행 데이터셋의 표준화
(6) 자율주행 시나리오의 표준화
2) V2X 기술 및 표준화 동향
(1) V2X 기술 개요
(2) V2X 기술 표준화 동향
(3) 국내외 주요기업 V2X 기술개발 동향
(4) V2X 기반 군집주행 기술개발 현황
3) 자율주행차 인공지능 상용화 기술 전망
(1) 자율주행차 인공지능 기술 개요
(2) 자율주행차 인공지능 상용화 기술
(3) 자율주행차 인공지능 기술 과제
4) 자율주행용 고정밀지도 기술 동향
(1) 고정밀지도의 필요성
(2) 고정밀지도의 제작방법
(3) 고정밀지도 개발의 국내외 동향
(4) 고정밀지도 표준화 활동
(5) 자율주행 맵 생성 및 활용 플랫폼
5) 자율주행차 안전 기술 동향
(1) 자동차 주행안전 기준 동향
(2) 자동차 주행안전 기술 동향
6) 자율주행차 보안 기술 동향
(1) 자율주행차 보안 위협 동향
(2) 자율주행차 보안 기술 동향
Ⅱ. 자율주행차 시장 및 정책 동향
1. 글로벌 자율주행차 시장 현황 및 전망
1-1. 글로벌 자율주행차 시장 현황 및 전망
1) 세계 자율주행차 시장 현황 및 전망
2) 자율주행차 도입 준비 지수
3) 자율주행차 시장 트렌드
1-2. 자율주행차 관련 핵심기술별 시장 현황 및 전망
1) ADAS 센서 시장 규모와 전망
2) V2X 시장 규모 전망 및 기업 동향
3) 자율주행 S/W 시장 규모 전망
4) 자율주행 인프라 투자 금액 전망
2. 국내 자율주행차 시장 및 정책 동향
2-1. 국내 자율주행차 시장 전망 및 인프라 동향
1) 국내 자율주행차 시장 전망
2) 자율주행차 인프라 구축 동향
2-2. 국내 자율주행차 정책 동향 및 로드맵
1) 자율주행차 정책 동향
2) 국내 자율주행차 발전전략 로드맵
(1) 자율주행차 미래시장 선점
(2) 미래차 서비스 시대 준비
(3) 산업생태계의 미래차 대전환
3. 주요국 자율주행차 시장 및 정책 동향
3-1. 미국
1) 미국 자율주행차 인프라 및 정책 동향
(1) 자율주행차 인프라 구축 동향
(2) 자율주행차 정책 동향
2) 미국 자율주행차 대중교통 시스템
(1) 미국 지방정부의 자율주행 대중교통 도입
(2) 지역별 자율주행 대중교통 운행 사례
(3) 무인버스 프로젝트
3) 미국 자율주행차 관련 업체 동향
3-2. 영국
1) 영국 자율주행차 정책 동향
2) 영국 자율주행 및 전기 자동차법 주요 내용
(1) 자율주행자동차 사고에 대한 보험회사의 1차적 책임
(2) 기여과실에 따른 배상책임 감면
(3) 소프트웨어 무단변경 등에 따른 사고의 책임
(4) 사고 책임자에 대한 보험회사 등의 권리
3) 영국 자율주행차 관련 업체 동향
3-3. 독일
1) 독일 자율주행차 정책 동향
2) 독일 자율주행차 관련 프로젝트
(1) 완전 자동 무인주차 시스템, 자동 발렛파킹
(2) 자율주행 버스 파일럿 프로젝트
3) 독일 자율주행 관련 특허 현황
4) 독일 자율주행차 관련 업체 동향
3-4. 러시아
1) 러시아 자율주행차 정책 동향
2) 러시아 자율주행차 관련 업체 동향
3-5. 이스라엘
1) 이스라엘 자율주행차 인프라 환경
(1) 이스라엘 ICT 인프라 현황
(2) 이스라엘 스타트업 생태계
(3) 이스라엘 모빌리티 업계 현황
2) 이스라엘 자율주행차 정책 동향
(1) 이스라엘 혁신 지원 정책
(2) 이스라엘 수출 장벽
3) 이스라엘 자율주행차 관련 업체 동향
(1) 모빌아이
(2) 이노비즈
(3) 코티카
(4) 아브로보틱스
(5) 오토톡스
(6) 코그나타
(7) 오토노모
3-6. 싱가포르
1) 싱가포르 자율주행차 인프라 및 정책 동향
(1) 자율주행차 인프라 구축 동향
(2) 자율주행차 정책 동향
2) 싱가포르 무인 자율주행차 개발동향
(1) 자율주행 거리청소차량
(2) 난양공대(NTU)-Volvo 합작 자율주행 전기버스 개발
(3) ST Engineering-BYD 합작 자율주행 전기버스 개발
3-7. 중국
1) 중국 자율주행차 인프라 및 정책 동향
(1) 자율주행차 인프라 구축 동향
(2) 자율주행차 정책 동향
2) 중국 자율주행차 관련 업체 동향
3-8. 일본
1) 일본 자율주행 로드맵
(1) 무인 자율주행 서비스 실현 및 보급을 위한 로드맵
(2) 무인 자율주행 서비스를 위한 실증실험 동향
2) 일본 자율주행차 정책 동향
Ⅲ. 자율운전자동차 관련 기술 동향과 연구개발 전략
1. 자율운전자동차 관련 기술 특허 동향
1-1. 특허청, 자율운전자동차 관련 기술 특허 분석
1) 자율주행의 눈, 라이다 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
2) 이미지 센서 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
3) 미래차용, AI 영상인식기술 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
4) 통합 플랫폼으로 진화하는 차량 계기판 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
5) 자율주행 차량 안전성을 높이는 V2X 통신 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
6) 자율주차(발렛파킹)기술 관련 특허 동향
(1) 개요
(2) 특허 동향
1-2. 중기청, 자율운전자동차 관련 기술 특허 분석
1) 자율주행 바디인테리어 시스템 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
2) 자율주행 인지 및 판단 시스템 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
3) 자율주행 평가-개발 장비 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
4) 커넥티드카 서비스 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
5) 마이크로모빌리티 플랫폼 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
6) 스마트 모빌리티 교통정보 시스템 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
7) 자동차용 인포테인먼트(IVI) 시스템반도체 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
8) 전장 및 제어·열관리 시스템 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
9) 차량 경량화 부품 특허동향
(1) 개요
(2) 특허 출원동향
2. 자율운전자동차 관련 기술개발 로드맵(2020-2022)
2-1. 자율주행차 시스템, 서비스 기술개발 로드맵(2020-2022)
1) 자율주행 인지 및 판단 시스템
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
2) 자율주행 평가-개발 장비
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
3) 커넥티드카 서비스
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
4) 마이크로모빌리티 플랫폼
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
5) 스마트 모빌리티 교통정보 시스템
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
2-2. 자율주행차 전장부품 기술개발 로드맵(2020-2022)
1) 자율주행 바디인테리어 시스템
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
2) 자동차용 인포테인먼트 시스템반도체
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
3) 전장 및 제어·열관리 시스템
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
4) 차량 경량화 부품
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵(2020-2022)
(3) 핵심요소기술 연구목표
5) 운전자 정보 시스템
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵
3. 자율운전(무인운전) 관련 기술 연구개발 동향과 연구테마
3-1. 자율주행차 관련 기술개발 연구테마
1) (사업개요) AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증사업
2) (총괄) AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증사업
3) (1세부) 글로벌 산업표준을 적용한 자율주행 AI 컴퓨팅모듈 개발
4) (2세부) 자율주행 AI 컴퓨팅모듈 검증 및 차량실증기술 개발
5) (3세부) 자율주행차 융합기술 표준화 활성화
6) (사업개요)대형버스용 자율주행 부품·시스템 개발 및 친환경 수소자율버스 시범운행
7) (총괄)대형버스용 자율주행 부품·시스템 개발 및 친환경 수소자율버스 시범운행
8) (1세부) 대형버스용 자율주행 부품 및 차량장착 기술개발
9) (2세부) 대형버스용 자율주행시스템 및 평가검증 기술개발
10) (3세부) 대형 수소 및 일반버스 자율주행 실도로 검증을 위한 운영 및 실증기술 개발
11) (세부1) 비정형 주행환경 대응이 가능한 자율주행 SW 핵심기술개발
12) (세부2) 비정형 주행환경 대응이 가능한 자율주행 SW 핵심기술개발
13) (세부1) 자율주행차용 고안전 지능형 반도체 및 시스템 개발
14) (세부2) 자율주행차용 고안전 지능형 반도체 및 시스템 개발
15) (세부3) 자율주행차용 고안전 지능형 반도체 및 시스템 개발
16) 자율주행 차량의 각종 센서를 위한 지능형 리드아웃 솔루션 개발
17) 골목 등 협로 기반의 Last Mile Service를 제공하기 위한 자율주행 셔틀용 SW플랫폼 및 검증
18) 자율주행 안심귀가서비스를 위한 그라운드 룰 검증 시뮬레이터 개발
19) 동적 비전-전자기파동 복합정보 처리 기반의 전천후 완전자율주행 차량용 인공지능 개발
20) 다중센서 융합 및 인공지능 기반 자율주행차용 상황인지/주행판단 SoC 개발
3-2. 국방 무인항공기 기술개발 연구테마
1) 5000lbf급 항공엔진 부품용 진공정밀주조 기술개발
2) 5000lbf급 항공엔진 터빈부품 적용 마모성(abradable) 코팅 및 정밀 냉각홀 가공기술
3) 5000lbf급 항공엔진 부품용 삼차원 적층제조기술 개발
4) 5000lbf급 항공엔진 부품용 형단조 및 자유단조 기술개발
5) 5000lbf급 항공엔진 고압터빈 회전부품 적용 분말야금 기술개발
6) 5000lbf급 항공엔진 부품용 링 롤링 및 판재 성형 기술개발
3-3. 자율운항선박 기술개발 연구테마
1) (총괄과제명) IMO Level 3 수준의 자율운항선박 핵심기술개발
2) (총괄) IMO Level 3 수준의 자율운항선박 핵심기술개발
3) (1세부) 충돌 및 사고방지 상황인식 시스템 개발
4) (2세부) 자율운항선박 핵심 기관시스템 성능 모니터링 및 고장예측 진단 기술 개발
5) (3세부) 자율운항선박 성능실증센터 운용시스템 개발 및 구축
6) (4세부) 자율운항 지능형 시스템 실증 및 성능시험 개발
7) 자율운항선박 기술개발(해수부, 총괄과제)
8) 지능형 항로 의사결정 기능을 갖는 자율운항 시스템 개발
9) 자율운항선박(Ship2Ship2Shore) 데이터 교환 및 통신기술 개발
10) 자율운항선박 사이버보안 기술 개발
11) 자율운항선박 육상 제어(Shore Remote Control)기술 개발
12) 자율운항시스템 신뢰성 평가 및 사고대응 기술 개발
13) 자율운항 시스템 원격관리 및 안전운영 기술 개발
14) 자율운항선박 국제 표준화 기술 개발
Ⅳ. 자율주행차 관련 주요업체 사업 동향
1. 해외 업체 자율주행차 사업 동향
1-1. 완성차 업체
1) (미국) GM
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) (미국) Ford
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) (미국) Tesla
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) (독일) Daimler
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) (독일) Volkswagen
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) (독일) BMW
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) (독일) AUDI
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
8) (일본) Toyota
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
9) (일본) Nissan
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
10) (일본) Honda
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
1-2. 자동차 부품 업체
1) (미국) Velodyne Lidar
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) (미국) Aptiv
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) (미국) Quanergy
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) (독일) Bosch
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) (독일) Continental
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) (독일) ZF
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) (스웨덴) Autoliv
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
8) (네덜란드) NXP Semiconductors
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
9) (일본) Panasonic
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
1-3. ICT 업체
1) (미국) Nvidia
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) (미국) Qualcomm
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) (미국) Apple
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) (미국) Microsoft
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) (핀란드) Nokia
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) (중국) Baidu
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) (중국) Huawei
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
8) (일본) SoftBank
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
9) (일본) NTT
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
1-4. 자율주행 및 모빌리티 서비스 업체
1) (미국) Waymo
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) (미국) Uber
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) (미국) Lyft
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) (미국) Aurora
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) (이스라엘) Mobileye
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) (중국) Didi Chuxing
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) (중국) WeRide
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2. 국내 업체 자율주행차 사업 동향
2-1. 완성차 및 자동차 부품 업체
1) 현대자동차
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) 기아자동차
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) 현대모비스
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) 만도
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2-2. ICT 업체
1) 네이버
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) 카카오
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) KT
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) SK텔레콤
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) LG유플러스
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) 삼성전자
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) LG전자
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2-3. 자율주행 스타트업
1) 소네트
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
2) 토르드라이브
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
3) 마스오토
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
4) 서울로보틱스
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
5) 팬텀AI
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
6) SWM
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
7) 스프링클라우드
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
8) 언맨드솔루션
(1) 회사현황
(2) 자율주행차 관련 사업 동향
씨에치오 얼라이언스
