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대도시에 집중된 지상 교통의 혼잡을 피하는 수단 중 하나로 미래 이동 수단인 도심항공모빌리티(UAM, Urban air mobility)가 새로운 모빌리티 서비스시장으로 떠오르고 있다. Morgan Stanley는 도심항공모빌리티의 Total Addressable Market을 1조 4,620억 달러로 추정하고 있다.
이에 전문 기술 스타트업 중심으로 발전해온 PAV(Personal Air Vehicle)시장에 수년 전 부터 보잉, 에어버스, 엠브라에르 등과 같은 글로벌 항공기 OEM들이 본격적으로 참여하기 시작했으며, 최근에는 아우디, 도요타 등 글로벌 완성차 OEM들도 속속 합류하고 있고, 또한 플랫폼 기업 우버등도 PAV 제조기업들과의 파트너십을 확장하는 등 UAM 시장의 성장가능성에 주목하고 있으며, 인텔이나 텐센트 같은 IT 기업들도 PAV 개발 업체들에 대한 투자를 활발하게 진행하고 있다.
UAM은 육상과 항공교통의 장점을 ICT기술로 융합한 미래 운송 수단을 아우르는 개념이다. 완성차업계에서는 흔히 플라잉카라고 불리기도하며, 이러한 개인용 비행기(PAV)가 소재, 배터리, 항법 등 관련 기술발달로 점점 빠르게 발전되고 있다.
특히 수직이착륙기능을 탑재하고 있는 eVTOL은 기존의 비행기, 헬리콥터에 비해 소음이 적으며 배출가스가 없어 도심형 친환경 항공 교통수단으로 적합하고, 특히 타 운송 수단과 비교하여 자유로운 이동성, 정시 도착, 이동범위 증대의 특장점을 보유하고 있어서 에어택시로써의 활용 가능성도 주목받고 있다.
이미 전 세계 주요 국가와 지자체에서는 UAM의 상용화를 위해 법규 정비와 함께 다양한 규제혁신을 시도하고 있다. 국내에서도 정부는 UAM의 2025년 상용화 서비스를 목표로 2020년 6월 한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵을 발표하고 도심항공교통 민관협의체(UAM Team Korea)를 발족하였으며, 현대자동차는 2028년에 도심 운영에 최적화된 완전 전동화 UAM 모델을 출시하는 계획을 발표하면서 민간 중심의 생태계 조성에 나선바 있다.
한편, UAM 시장은 실현하기 위해 다양한 기관 및 기업의 협력이 필수적이며, UAM 생태계는 현재 전문 기술 스타트업, 항공기 OEM, 자동차 OEM, 플랫폼 기업들이 주도하고 있지만 각종 통신장비와 전자제어유닛의 수요도 증가하고 있어서 ITㆍ소프트웨어 기업들에게 사업 확장의 기회가 될 수 있을 것으로 평가되고 있다. 또한 도시마다 터미널 역할을 하는 이착륙장인 버티포트는 건설ㆍ인프라 사업에도 영향을 끼칠것으로 보여져, 세계적으로 도입단계에 있는 스마트시티 구상과 연계된 개발이 검토되고 있기도 하다.
이에 당사는 UAM의 글로벌 시장과 기술동향, 주요국 정책, 사업참여 기업의 사업 전략 등을 조사 분석하여 본서를 출판하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 UAM 관련 사업을 추진하는 종사자뿐만 아니라, 관심을 가지고 계신 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.
2021년 3월 5일
CHO Alliance
산업조사실 1팀장(PM) 정혜승
Ⅰ. 변화하는 모빌리티산업과 UAM(Urban Air Mobility)
1. UAM 산업과 드론 기술, 시장 동향과 전망
1-1. UAM 개요 및 시장 동향과 전망
1) 모빌리티 산업의 변화와 혁신
(1) MaaS(Mobility as a Service) 정의와 개요
(2) MaaS의 레벨에 따른 분류와 사업화 동향
2) UAM 정의 및 개요
(1) UAM 정의
(2) UAM 등장배경
(3) NASA(미), UAM의 3가지 Use case 분석
3) UAM 주요 이슈별 최근상황
(1) UAM 기체개발 상황
(2) 법정비 상황
(3) 주된 비행 고도
4) 주요기관의 UAM 시장 시나리오와 시장 전망
(1) Roland Berger사 전망
(2) Porsche consulting사 전망
(3) Morgan Stanley 전망
5) UAM 시장의 잠재력과 과제
(1) UAM 시장의 잠재력
(2) UAM 시장의 과제
(3) UAM에서의 신사업가능성과 스마트시티 융합
6) UAM의 공항 인프라, “Vertiport”
1-2. 드론(무인기) 관련 기술, 시장 동향과 전망
1) 드론의 정의와 분류
(1) 드론의 정의
(2) 드론의 분류
2) 드론의 주요 구성 요소
(1) 비행체
(2) 탑재장비
(3) 자료 송수신 장비
(4) 임무 계획 및 통제 장비(Mission Planning and Control)
(5) 발사 및 회수 장비(Launcher and Recovery System)
3) 드론 기술 동향과 전망
(1) 드론의 하드웨어 기술 동향
(2) 드론 자율 비행과 데이터 해석을 위한 소프트웨어
(3) 드론 이활용의 분야별 기술 성숙도 수준
(4) 고속 대용량 5G와 휴대전화 상공 이용 관련의 통신 기술 동향
(5) 드론 시장의 활용 과제와 전망
4) 드론 서비스 관련 시장규모와 전망
(1) 글로벌 드론 서비스 시장규모와 전망
(2) 세부 기술별 드론서비스 시장규모와 전망
(3) 지역별 드론 서비스 시장규모와 전망
(4) 드론 서비스 시장 주요 기업 동향
2. UAM으로 주목받는 플라잉카, eVTOL 동향과 전망
2-1. 플라잉카 개요와 동향
1) 도시이동성을 위한 플라잉카 등장
(1) 플라잉카의 등장
(2) 주목받는 에어택시(유인드론)
2) 플라잉카 시나리오 시뮬레이션
(1) 시뮬레이션 개요
(2) 플라잉카의 주요 특징과 예상 시나리오
(3) 시뮬레이션 모델
3) 개인용 항공기(PAV) 산업 동향과 전망
(1) 개인용 항공기(PAV) 시장동향과 전망
(2) 해외 주요 기업 개발 및 상용화 현황
(3) 국내 기술 수준 및 경쟁력 평가
(4) 국내 PAV 기술개발 사업 추진현황
2-2. eVTOL 개요와 동향
1) eVTOL 개요 및 동향
(1) eVTOL 개요
(2) eVTOL 기체개발 기업 동향
(3) eVTOL 서비스 관련 기업 동향
(4) eVTOL 산업 발전 과제
(5) eVTOL 시장전망
2) eVTOL 설계 예시
(1) 멀티콥터형
(2) 추력편향형
2-3. UAM 및 플라잉카 관련 주요 기술 동향
1) 자율비행에 적용되는 자율 사물 개발 동향
(1) 자율 사물의 개념
(2) 자율 사물의 분류와 자율성 평가
(3) 자율비행드론 기술개발 동향
2) 비행체 분야 지능형 반도체 기술과 5G 기술 동향
(1) PAV 및 UAV 관련 지능형 반도체 기술 동향
(2) 항공교통관리시스템 및 5G 표준화
3) 수직이착륙 무인기 자동 도킹 이착륙 시스템 기술
(1) 개요
(2) 자동이착륙 시스템 기술
Ⅱ. 국내외 드론 및 플라잉카, UAM 관련 동향 및 정책
1. 글로벌 UAM 및 플라잉카 관련 동향 및 정책
1-1. 미국 항공 및 UAM, 플라잉카 관련 동향
1) 미국 항공 관련 산업 현황
2) 미국 드론 산업 현황
(1) 미국 드론 시장 규모 및 전망
(2) 미국 드론 서비스 응용 분야
3) 미국 eVTOL 시장 현황 및 전망
4) 미국 플라잉카, UAM 활용 방식
(1) Last-mile delivery
(2) Air metro
(3) Air taxis
5) 미국 플라잉카 관련 최근 동향
(1) Uber의 항공택시 개발 사업부 매각
(2) Boeing과 Kitty Hawk의 합작 회사 “Wisk Aero”
(3) 플로리다 올랜도에 버티포트 설립 계획
5) 미국 주요 무인기, PAV 업체 동향
(1) Wing
(2) Amazon
(3) Raytheon Technologies
(4) Boing
(5) Uber Technologies
6) 미국 차세대 항공 관련 주요 정책동향
1-2. 일본 UAM 및 플라잉카 관련 동향
1) 일본 드론 시장 및 플라잉카 동향
(1) 일본 드론 시장 전망
(2) 일본 플라잉카 비지니스모델 종류 및 동향
2) 일본 eVTOL의 이착륙장 배치 계획 검토보고서
(1) 연구조사 개요
(2) eVTOL과 도시·도시계획
(3) 도시에서의 이착륙 배치 계획의 전제조건 검토
3) 일본 플라잉카(하늘 이동혁명) 로드맵
4) 일본 성장전략–하늘에서의 차세대 모빌리티·시스템 구축
5) 기타, 일본 무인항공기 관련 시책
(1) 무인항공기 이용의 현상과 과제
(2) 공항에 침입하는 드론에 대한 대처 능력 강화
(3) 유인지대에서의 목시외 비행(레벨4) 실현을 위한 제도
(4) ‘하늘을 나는 자동차’ 실현을 위한 대응
1-3. 중국 드론 및 UAM 관련 동향
1) 중국 드론 정책의 특성
(1) 중앙 정부의 드론 관련 주요 정책 분석
(2) 핵심 지역의 드론 사업 및 정책 분석 : 선전시
2) 중국 드론 산업 경쟁력
(1) 중국 드론 산업 현황 및 응용 분야
(2) 중국의 드론 및 UAM 관련 기업
1-4. 러시아 무인기 산업 관련 동향
1) 러시아 항공산업 정책 방향
2) 러시아 무인항공기 시장규모와 정책동향
(1) 러시아 무인항공기 시장 규모
(2) 러시아 무인항공기 산업 정책동향
3) 러시아 무인항공기 관련 기술개발 동향
(1) 전기 및 하이브리드 항공기 개발
(2) 틸트로터(수직이착륙 무인기)
(3) 북극용 무인항공기 개발과 활용
4) 러시아 개인비행체(PAV) 관련 기술개발 동향
(1) 개인비행체의 이점과 과제
(2) 러시아 개인비행체 개발 동향
5) 러시아 무인항공기 항법, 제어, 충전 시스템 기술개발 동향
(1) 중력 네비게이션 시스템 개발
(2) 드론 실시간 제어와 고속 무선통신 서비스
(3) 드론 무선 충전
1-5. 기타 주요국 드론 및 UAM 관련 동향
1) EU의 항공, 드론 및 UAM 관련 동향
(1) EU 드론 관련 동향
(2) 영국, 플라잉카 전용 공항 ‘에어원’
(3) 슬로바키아 항공산업 동향
2) 말레이시아 드론 시장 동향
(1) 말레이시아 드론 시장 현황
(2) 말레이시아 드론 수입 동향
(3) 말레이시아 드론 활용
3) 싱가포르 드론 활용 동향 및 규제 현황
4) 브라질 드론 시장 동향
5) 코트디부아르 드론 활용 시장 동향
2. 국내 드론 및 플라잉카, UAM 관련 동향 및 정책
2-1. 국내 드론 및 플라잉카, UAM 관련 동향
1) 국내 드론 및 PAV 산업 현황
(1) 국내 항공기산업 현황
(2) 국내 드론 및 PAV 산업현황
2) 국내 주요 기술개발 사업
(1) 민간용 드론
(2) PAV(OPPAV, 유무인 겸용 개인용 항공기)
3) 국내 드론 및 PAV 산업의 발전을 위한 대응방안
(1) 현황과 과제
(2) 핵심 이슈 및 개선방안
2-2. 국내 드론 및 플라잉카, UAM 관련 정부 정책 동향
1) 한국형 도심항공교통(K-UAM)로드맵
(1) 추진배경
(2) 비전 및 목표
(3) 주요과제
(4) 기대효과
2) 민관협의체(UAM Team Korea) 발족
3) 2021년도 무인이동체 기술개발사업 시행계획
(1) 2020년 무인이동체 사업 실적
(2) ｢불법드론 지능형 대응기술개발｣ 사업 개요
(3) ｢433MHz 기반 드론 응용 통신기술 개발 및 실증｣ 사업 개요
(4)「육·해·공 무인이동체 혁신인재양성」(가칭) 기획 개요
4) 국내 실증사업 현황
(1) K-드론관제시스템 활용 드론배송․택시 종합실증
(2) 대구 드론택시·제주도 드론수송 시연
(3) 인천 PAV특화구역 선정
2-3. 국내 드론, 무인기 관련 R&D 사업
1) 2021년 소재부품기술개발사업
(1) 개요
(2) 분야별 예산 내용
2) 2021년도 항공ㆍ드론분야 기술개발사업
(1) 개요
(2) 대상과제
3. 제3차 항공산업발전 기본계획과 항공핵심기술로드맵(’21~’30)
3-1. 제3차 항공산업발전 기본계획(’21~’30)과 추진전략
1) 기본계획 개요
(1) 개요
(2) 비전 및 추진전략
2) 국내 주요 완제기 개발사업 추진현황
(1) 기개발 완제기
(2) 개발 중 완제기
(3) 수출완제기 시장내 경쟁기종 현황
(4) 항공기 용도별 기종 비교
3) 기본계획 추진 전략과 과제
(1) 전략 1-산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화
(2) 전략 2-(기존항공) 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화
(3) 전략 3-(미래항공) UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진
(4) 전략 4-(R&D) 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여
4) 추진일정
3-2. 항공핵심기술로드맵(’21~’30)
1) 개요
(1) 비전 및 추진방향
(2) 6개 기술분류, 25대 부문 100대 항공핵심기술
2) 6대 부문별 핵심기술 세부 내용
(1) 기체구조 - 5대 부문, 15개 핵심기술
(2) 동력장치 - 4대 부문, 30개 핵심기술
(3) 기계시스템 - 7대 부문, 21개 핵심기술
(4) 전기전자시스템 - 3대 부문, 15개 핵심기술
(5) IT․SW - 4대 부문, 15개 핵심기술
(6) 지상설비 - 2대 부문, 4개 핵심기술
Ⅲ. UAM, 플라잉카 관련 기술개발 동향과 전략
1. UAM, 플라잉카 관련 특허동향
1-1. 일본 특허청, 드론 특허출원과 기술동향 분석
1) 특허출원 동향조사 개요
2) 전체 특허 동향
(1) 미국, 유럽, 중국, 이스라엘 ASEAN 각국 출원동향
(2) 출원처국·지역별-출원인 국적·지역별 출원건수 수지
(3) 출원인별 동향
(4) 미국, 일본, 유럽, 중국, 한국, 대만, ASEAN 등록동향
3) 과제별 분석
(1) 과제 전체의 동향
(2) 개별과제의 동향
4) 해결수단별 분석
(1) 기체 형식
(2) 기체 구조
(3) 비행 제어
5) 용도별 분석
(1) 용도 전체의 동향
(2) 개별용도의 동향
6) 주목 출원인 동향분석
(1) DJI 동향
(2) DJI 이외의 주목출원인 기술구분별 동향
1-2. 일본 특허청, 드론 연구개발(비특허) 동향 분석
1) 조사 개요
2) 전체동향 분석
3) 과제별 분석
4) 해결수단별 분석
(1) 기체 형식
(2) 기체 구조
(3) 비행 제어
(4) 무인기 관제
(5) 비행 지원장치
5) 용도별 분석
6) 연구자 소속기관·연구자별 동향조사
1-3. 중기부, 드론 및 UAM 관련 특허 동향분석
1) 드론 특허 동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
2) 재난 모니터링 드론 특허 동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
3) 시설물 안전점검용 드론 특허 동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
4) 고층건물 화재 진압용 소방 드론 특허동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
5) 시설물 안전점검 H자형 드론 특허동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
6) 드론 네트워크 보안 솔루션 특허동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
7) UAM 특허 동향
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원동향
(3) 주요 출원인 동향
2. 국내 UAM, 플라잉카 관련 기술개발 로드맵
2-1. 유망 드론 분야 기술개발 로드맵
1) 운송/배달 드론 기술개발 로드맵(2021-2023)
(1) 핵심 요소기술
(2) 기술로드맵
(3) 핵심 요소기술 연구목표
2) 재난 모니터링 드론 기술개발 로드맵(2021-2023)
(1) 핵심 요소기술
(2) 기술로드맵
(3) 핵심 요소기술 연구목표
3) 시설물 안전점검용 드론 기술개발 로드맵(2021-2023)
(1) 핵심 요소기술
(2) 기술로드맵
(3) 핵심 요소기술 연구목표
4) 고층건물 화재 진압용 소방 드론 기술개발 로드맵(2020-2022)
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵
(3) 핵심요소기술 연구목표
5) 시설물 안전점검 H자형 드론 기술개발 로드맵(2020-2022)
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵
(3) 핵심요소기술 연구목표
6) 드론 네트워크 보안 솔루션 기술개발 로드맵(2020-2022)
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 기술로드맵
(3) 핵심요소기술 연구목표
2-2. UAM 분야 관련 기술개발 로드맵
1) UAM 기술개발 로드맵(2021-2023)
(1) 핵심 요소기술
(2) 기술로드맵
(3) 핵심 요소기술 연구목표
3. 국내 UAM, 플라잉카 관련 기술개발 연구테마
3-1. 2021년 소재부품기술개발사업
1) 21,000lbs, AGMA 13등급급 회전익기용 주기어박스 개발
(1) (총괄) 21,000lbs, AGMA 13등급급 회전익기용 주기어박스 개발
(2) (1세부) AGMA 13등급의 회전익기 주기어박스용 구동부품 개발
(3) (2세부) 21,000lbs급 회전익기 주 기어박스용 하우징 및 기어축계 개발
2) 차세대 항공운송수단용 고신뢰도 전기식 작동기 개발
(1) (총괄) 차세대 항공운송수단용 고신뢰도 전기식 작동기 개발
(2) (1세부) eVTOL용 고신뢰도, 고속, 고출력(1KW급) 다중화(2중화) 전기식 작동기 개발
(3) (2세부) 단일통로항공기 전륜 조향작동용 고신뢰도 전기식 작동기(EMA) 개발
3) 헬기 이착륙 유도장치용 파장제어 필터 및 등화장치 개발
(1) (총괄) 헬기 이착륙 유도장치용 파장제어 필터 및 등화장치 개발
(2) (1세부) 파장제어용 광학필터 및 등화장치용 광원 모듈 개발
(3) (2세부) 헬기 이착륙용 고시인성 진입각지시등 및 착륙구역등 개발
4) 민수항공기 엔진용 Ni합급, 기체용 Ti합금 소재부품 제조기술 개발
(1) (총괄) 민수항공기 엔진용 Ni합급, 기체용 Ti합금 소재부품 제조기술 개발
(2) (1세부) GA급 항공기 엔진 부품용 Ni합금 설계, 잉곳 및 주조기술 개발
(3) (2세부) 민수 항공기용 두께 4인치급 Ti-6Al-4V 합금 압연판재 제조기술 개발
(4) (3세부) 민수 항공기용 1.5m급 난삭재 Ti합금 복잡형상 대형 부품 제조기술 개발
5) 고강도 알루미늄 250mm, 12m급 대구경/장축 항공압출재 및 부품화 기술 개발
(1) (총괄) 고강도 알루미늄 250mm, 12m급 대구경/장축 항공압출재 및 부품화 기술 개발
(2) (1세부) 대구경/장축 500MPa급 고강도 알루미늄 항공압출재 및 부품화 기술
(3) (2세부) UAM용 640MPa급 초고강도 알루미늄 항공압출재 및 부품화 기술
3-2. 2021년도 항공ㆍ드론분야 기술개발사업(예정)
1) 수소연료전지 기반 탑재중량 200kg급 카고드론 기술개발사업
2) eVTOL 자율비행 핵심기술 및 비행안정성, 운용성 시험평가 기술개발사업
3) 항공용 경량소재 국산화를 위한 소재데이터 시험개발사업
3-3. 2020년도 국방무인기 초내열 엔진소재 개발사업
1) 5000lbf급 항공엔진 부품용 진공정밀주조 기술개발
2) 5000lbf급 항공엔진 터빈부품 적용 마모성 코팅 및 정밀 냉각홀 가공기술
3) 5000lbf급 항공엔진 부품용 삼차원 적층제조기술 개발
4) 5000lbf급 항공엔진 부품용 형단조 및 자유단조 기술개발
5) 5000lbf급 항공엔진 고압터빈 회전부품 적용 분말야금 기술개발
6) 5000lbf급 항공엔진 부품용 링 롤링 및 판재 성형 기술개발
Ⅳ. 국내외 UAM, 플라잉카 관련 주요 기업 동향
1. 글로벌 UAM, 플라잉카 관련 주요 기업 동향
1-1. 기체 및 버티포트 관련 기존 기업
1) Airbus(EU)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2) GM(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
3) Bell(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
4) 도요타자동차(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
5) 야마토운수(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
6) 가와사키중공업(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
1-2. 기체 및 버티포트 관련 신생 기업
1) Opener(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2) Terrafugia(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
3) Kitty Hawk(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
4) Ehang(중국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
5) Volocopter(독일)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
6) Lilium(독일)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
7) Joby Aviation(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
8) ㈜SkyDrive(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
9) teTra aviation(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
10) ㈜PRODRONE(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
11) eVTOL Japan(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
1-3. 소프트웨어 및 서비스 관련 기업
1) Garmin(미국)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2) Rohde & Schwarz(독일)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
3) ANA홀딩스(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
4) 일본항공(주)(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
5) ㈜AirX(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
6) ㈜ALI테크놀로지(일본)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2. 국내 UAM, 플라잉카 관련 주요 기업 동향
2-1. 기체 및 버티포트 관련 기업
1) 현대자동차(주)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2) 한화시스템(주)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
3) LIG넥스원(주)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
4) 한국공항공사
(1) 일반현황
(2) 사업동향
5) ㈜파블로항공
(1) 일반현황
(2) 사업동향
6) ㈜베셀
(1) 일반현황
(2) 사업동향
7) ㈜프리뉴
(1) 일반현황
(2) 사업동향
8) ㈜숨비
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2-2. 소프트웨어 및 서비스 관련 기업
1) ㈜KT
(1) 일반현황
(2) 사업동향
2) SK텔레콤
(1) 일반현황
(2) 사업동향
3) 한국항공우주산업(주)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
4) 한국토지주택공사
(1) 일반현황
(2) 사업동향
5) ㈜네온테크
(1) 일반현황
(2) 사업동향
6) 제이씨현시스템(주)
(1) 일반현황
(2) 사업동향
7) ㈜한빛드론
(1) 일반현황
(2) 사업동향
8) ㈜두시텍
(1) 일반현황
(2) 사업동향
씨에치오 얼라이언스
